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北京金融家金融咨詢有限公司（以下簡稱“金融家咨詢”）成立于2015年，總部位于北京市朝陽區CBD核心商務區，是一家專注于為高凈值客戶、金融機構及企業客戶提供綜合性金融咨詢服務的專業機構。

金融家咨詢現有員工200余人，核心團隊由來自國內外知名投行、商業銀行及會計師事務所的從業者組成，其中80%以上員工擁有碩士及以上學歷，30%持有CFA、FRM、CPA等國際金融專業資質。我們建立“顧問+風控+客服”三位一體服務團隊，從需求對接到落地執行全程跟進，并提供年度復盤與策略優化。截至2024年，公司累計管理資產規模超百億，服務客戶覆蓋全國20余個省市，涵蓋上市公司、國有企業、家族辦公室及個人投資者等多元化群體。

公司主營業務涵蓋財富管理與資產配置、企業融資與資本運作、風險管理與合規咨詢、家族辦公室服務等多個領域，具體服務內容包括：為高凈值客戶提供定制化投資組合方案，涵蓋股權、債券、私募基金、海外資產等多元化品類；依托自主研發的“智策”資產配置系統，實現動態風險評估與收益優化；IPO輔導、并購重組、債券發行及結構化融資方案設計；針對中小企業的“成長計劃”，提供從股權融資到財務合規的一站式服務；金融機構合規審計、內控體系搭建及壓力測試模型開發；企業跨境投資中的匯率風險對沖、法律合規咨詢；家族財富傳承架構設計、稅務籌劃及慈善基金托管。尤其是針對企業客戶推出“一案一策”服務模式，例如為某新能源企業設計的“產業基金+供應鏈金融”方案，成功助其降低融資成本15%。

我們金融家咨詢以“專業為本、客戶為先”為核心理念，不僅通過與清華大學金融科技研究院合作，開發AI驅動的客戶需求分析平臺，提升服務度，還通過財經峰會、行業白皮書發布及線上直播課程（如“金融家講堂”）觸達目標客戶，并與頭部律所、會計師事務所建立戰略聯盟，形成“咨詢+法律+財務”的生態服務鏈。

北京金融家金融咨詢有限公司始終秉持“以專業創造價值，以誠信贏得未來”的宗旨，通過持續創新與精益服務，助力客戶實現財富增值與風險可控的雙重目標。公司將繼續深耕金融咨詢領域，計劃未來三年內在上海、深圳、香港設立分支機構，深化粵港澳大灣區及長三角區域服務能力，致力于成為立足中國、鏈接全球的金融服務平臺。

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